सप्ताहांत में अपने खातों की समीक्षा करते समय, कई लोग एक ही काम करते हैं: अपने ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर का इतिहास खोलें और सबसे हाल के ट्रेड से पीछे स्क्रॉल करें। तीसरे पृष्ठ पर, वे अक्सर रुक जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि जिन ट्रेडों के बारे में उन्होंने सोचा था कि "दिशा को सही ढंग से आंका गया है" वे वास्तव में लाभ या हानि के मामले में अच्छे नहीं लगते हैं; जबकि कुछ ट्रेड जिन्हें वे लंबे समय से भूल चुके थे, ने वास्तव में खाते के लाभ वक्र को बढ़ा दिया।

समस्या आम तौर पर याददाश्त में नहीं, बल्कि हमारे निर्णयों की समीक्षा करने के तरीके में होती है। समीक्षा का उद्देश्य कभी बाज़ार की स्थिति नहीं, बल्कि हमारे अपने निर्णय होते हैं; और उन निर्णयों द्वारा छोड़ा गया एकमात्र निशान प्लेटफ़ॉर्म पर लेनदेन रिकॉर्ड की पंक्ति है।

सबसे पहले, मेमोरी झूठ बोल सकती है, लेकिन लेन-देन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोल सकते।

जैसे ही कोई व्यापार समाप्त होता है, स्मृति उसे पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। डेटा जारी होने से दो मिनट पहले खरीदारी करने या स्प्रेड में कुछ अतिरिक्त पिप्स का भुगतान करने जैसे विवरण "मैं सही था" की मानसिकता में नहीं रहेंगे।

चाँदी इस पूर्वाग्रह को बढ़ाती है। इसकी अस्थिरता आम तौर पर सोने की तुलना में अधिक होती है, और समान बाजार स्थितियों में, तुरंत पोजीशन जोड़ने और स्टॉप-लॉस ऑर्डर को जल्दबाजी में आगे बढ़ाने के अधिक उदाहरण होते हैं। मुनाफ़े का दोष निर्णय पर लगाया जाता है, और घाटे का दोष बाज़ार की स्थितियों पर मढ़ा जाता है; इस कथा का अनुसरण बिना किसी वास्तविक अनुभव प्राप्त किए किया गया है।

प्लेटफ़ॉर्म-जनरेटेड लेन-देन रिकॉर्ड इस कथा में भाग नहीं लेते हैं। यह केवल समय, उपकरण, दिशा, मात्रा, लेनदेन मूल्य और शुल्क को रिकॉर्ड करता है - कोई टिप्पणी नहीं। इसलिए, ट्रेडों की समीक्षा के लिए प्रारंभिक बिंदु चार्ट को देखना नहीं है, बल्कि कच्चे डेटा को निर्यात करना और दो कॉलम जोड़ना है जिन्हें सिस्टम रिकॉर्ड नहीं करेगा: एक कॉलम निर्णय लेने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करता है, जिसमें प्रवेश कारण, योजनाबद्ध स्टॉप-लॉस, योजनाबद्ध लक्ष्य, और क्या व्यापार प्रवृत्ति-संचालित, रेंज-बाउंड, या घटना-संचालित था; अन्य कॉलम पर्यावरण को रिकॉर्ड करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या ऑर्डर डेटा रिलीज़ के करीब रखा गया था, क्या प्रसार सामान्य स्तर पर था, और क्या यह एशियाई सत्र के दौरान था या ओवरलैपिंग यूरोपीय/अमेरिकी सत्र के दौरान था।

इन दो स्तंभों को जोड़ने के बाद, एक एकल रिकॉर्ड सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूना बन जाता है। इसी तरह, नुकसान के लिए जहां "कारण वैध है लेकिन परिणाम प्रतिकूल है" और "कारण ही अमान्य है," आवश्यक समायोजन पूरी तरह से विपरीत हैं: पहले वाले को संभावना को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे को नियमों को बदलने की आवश्यकता होती है।

द्वितीय. भावनाओं को सबूत में बदलने के लिए चार नंबर

एक बार जब आपके पास बीस या तीस का नमूना हो, तो आप चार संख्याओं की गणना कर सकते हैं: जीत दर, लाभ/हानि अनुपात, अपेक्षित मूल्य और लागत अनुपात। पहले दो मौलिक हैं, जबकि बाद वाले दो यह निर्धारित करते हैं कि खाता लंबी अवधि में जीवित रह सकता है या नहीं।

अपेक्षित मूल्य = जीत दर × औसत लाभ - (1 - जीत दर) × औसत हानि। 2:1 लाभ/हानि अनुपात के साथ 40% जीत दर का परिणाम सकारात्मक अपेक्षित मूल्य होता है; केवल 0.3:1 लाभ/हानि अनुपात के साथ 70% जीत दर वास्तव में दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनेगी। केवल जीत की दर को देखने से अक्सर विपरीत निष्कर्ष निकलता है।

लागत विभाजन = (प्रसार + रातोंरात ब्याज + कमीशन) ÷ सकल लाभ/हानि। इंट्राडे ट्रेडिंग की लागत लगभग पूरी तरह से प्रसार में होती है, जबकि ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए ब्याज को शामिल करने की आवश्यकता होती है। होल्डिंग अवधि जितनी लंबी होगी, यह लागत उतनी ही अधिक हो जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बाज़ार के विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे लागतों के विरुद्ध लड़ रहे हैं।

केवल इन चार नंबरों को एक साथ रखकर ही हम एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं: क्या यह खाता छोटे मुनाफे के लिए उच्च जीत दरों पर या कुछ बड़े ट्रेडों पर निर्भर करता है? उत्तर अलग-अलग हैं, और अगले चरण में आवश्यक समायोजन पूरी तरह से अलग होंगे। बहुत छोटे नमूने के आकार के साथ निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी न करें; बीस ट्रेडों में सांख्यिकीय शोर महत्वपूर्ण है। संदर्भ के लिए कम से कम एक महीने का पूरा रिकॉर्ड ही मूल्यवान है।

तृतीय. संख्याओं से लेकर नियमों तक

समग्र आंकड़े केवल यह दर्शाते हैं कि समग्र स्थिति अच्छी है या बुरी; उन विशिष्ट क्षेत्रों को इंगित करने के लिए जहां चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, डेटा को विभाजित करने की आवश्यकता है। इसे कमोडिटी के आधार पर तोड़कर - सोने और चांदी की गणना अलग-अलग की जाती है क्योंकि उनकी अस्थिरता और लागत संरचनाएं अलग-अलग होती हैं, और उनका संयोजन एक-दूसरे के प्रभावों को छिपा सकता है; समय अवधि के अनुसार इसे तोड़ना - एक ही विधि अक्सर एशियाई दोपहर के सत्र और ओवरलैपिंग यूरोपीय और अमेरिकी सत्रों के दौरान बहुत अलग तरीके से कार्य करती है; अवधि को ध्यान में रखते हुए इसे तोड़ना - इंट्राडे और ओवरनाइट ब्याज लागत अलग-अलग पैमाने पर हैं। यदि नुकसान किसी विशेष प्रकार के व्यापार में केंद्रित है, तो समस्या सबसे अधिक संभावना नियमों में है, संकेतक मापदंडों में नहीं।

अगले चरण बहुत छोटे हो सकते हैं: पिछले सप्ताह के लेनदेन को निर्यात करने में प्रत्येक सप्ताह आधा घंटा खर्च करें, दो कॉलम भरें, चार संख्याओं की गणना करें, पिछले तीन हफ्तों के साथ उनकी तुलना करें, और केवल एक नियम को संशोधित करें। उदाहरण के लिए, "डेटा जारी होने से 15 मिनट पहले नई पोजीशन न खोलें," इसे प्री-पोजीशन चेकलिस्ट के रूप में लिखें, और अगले सप्ताह इसे सत्यापित करें। एक समय में केवल एक ही नियम को संशोधित करें क्योंकि एक साथ तीन नियमों को संशोधित करने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सा प्रभावी है।

इस प्रक्रिया के लिए वास्तव में परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है; डेटा निर्यात करने और बनाए रखने की क्षमता पर्याप्त है। एसीई मार्केट्स न्यूजीलैंड डेरिवेटिव जारीकर्ता है जो न्यूजीलैंड के वित्तीय बाजार प्राधिकरण (एफएमए) (एफएसपी नंबर 703051) द्वारा विनियमित है। यह मेटाट्रेडर 5 के माध्यम से विदेशी मुद्रा, सोना (एक्सएयू/यूएसडी), चांदी (एक्सएजी/यूएसडी), सूचकांक और ऊर्जा पर सीएफडी प्रदान करता है। खाता इतिहास व्यापार समय, मूल्य, लॉट आकार और शुल्क को बरकरार रखता है, और रिपोर्ट को आत्म-विश्लेषण के लिए निर्यात किया जा सकता है। ऐतिहासिक व्यापार स्थितियों को चार्ट पर भी देखा जा सकता है। एक ही खाते का उपयोग डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइस दोनों के लिए किया जाता है, इसलिए डिवाइस बदलने से रिकॉर्ड बाधित नहीं होगा। ये सुविधाएँ डेटा को आसानी से उपलब्ध रखती हैं; वे जीत दरों में सुधार नहीं करते हैं या व्यापारिक सलाह नहीं देते हैं।

निष्कर्ष

पिछले प्रदर्शन की समीक्षा करने का सार प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद कच्चे डेटा को अपने अनुभव में बदलना है। बाज़ार की स्थितियाँ वृहद कारकों, आपूर्ति और मांग और भावना से निर्धारित होती हैं, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता; हालाँकि, रिकॉर्ड की पूर्णता और आँकड़ों की ईमानदारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं।

जोखिम चेतावनी: अंतर के लिए अनुबंध (सीएफडी) लीवरेज्ड उत्पाद हैं और इसके परिणामस्वरूप मूलधन की कुल हानि हो सकती है। वे सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह आलेख बाज़ार ज्ञान और प्लेटफ़ॉर्म कार्यक्षमता विवरण प्रदान करता है और निवेश सलाह नहीं देता है। कृपया व्यापार से पहले उत्पाद प्रकटीकरण विवरण (पीडीएस) और जोखिम प्रकटीकरण विवरण पढ़ें।