Trong các quán cà phê ở Kuala Lumpur, Bangkok hay Jakarta, ngày càng nhiều người trẻ thắc mắc: Chính xác thì các nhà giao dịch ở Phố Wall làm gì? Tại sao họ dường như luôn tìm thấy cơ hội giữa những biến động của thị trường, trong khi người bình thường thậm chí không thể hiểu được biểu đồ nến? Nếu bạn đã từng bị cản trở bởi những màn hình đầy thanh màu đỏ và xanh lục hoặc không quen thuộc với các thuật ngữ như “đòn bẩy” và “ký quỹ”—đừng lo lắng, bạn không đơn độc. Hàng triệu người mới bắt đầu trên toàn thế giới bắt đầu với cùng một câu hỏi.

Hôm nay, chúng tôi sẽ sử dụng ngôn ngữ đơn giản nhất để giới thiệu với bạn Hợp đồng chênh lệch (CFD ) và một cách để người mới bắt đầu tham gia vào thị trường với chuyên môn chuyên nghiệp—giao dịch sao chép robot. Chúng tôi hy vọng phần giới thiệu này sẽ giúp bạn mở ra cánh cửa đầu tiên cho giao dịch tài chính.

I. Chính xác thì Hợp đồng chênh lệch (CFD) là gì? Nó liên quan đến việc giao dịch “chênh lệch giá” mà không cần mua chính tài sản đó.

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một loại công cụ tài chính phái sinh. Logic cốt lõi của họ rất đơn giản: bạn không thực sự sở hữu cổ phiếu, vàng hoặc dầu thô; bạn chỉ cần ký hợp đồng với nền tảng để giải quyết chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của tài sản .

Ví dụ:

Bạn tin rằng một cổ phiếu công nghệ nào đó sẽ tăng giá, vì vậy bạn “mua” hợp đồng với giá 100 USD bằng cách sử dụng CFD;

Nếu bạn đóng vị thế của mình khi giá cổ phiếu tăng lên 105 USD, bạn sẽ kiếm được khoản chênh lệch 5 USD trên mỗi cổ phiếu (sau khi trừ đi chênh lệch và phí).

Nếu giá giảm xuống còn 95 USD và vị thế bị đóng thì sẽ phải chịu khoản lỗ 5 USD trên mỗi cổ phiếu.

Đây chính xác là điều làm cho CFD trở nên độc đáo— họ giao dịch biến động giá chứ không phải quyền sở hữu tài sản . Do đó, CFD có một số đặc điểm riêng biệt:

Giao dịch hai chiều : Bạn có thể mua (mua) hoặc bán (bán). Về mặt lý thuyết, bạn có cơ hội tham gia dù thị trường tăng hay giảm.

Giao dịch ký quỹ (đòn bẩy) : Thông thường, chỉ cần gửi một phần nhỏ trong tổng giá trị hợp đồng làm tiền ký quỹ để tận dụng vị thế danh nghĩa lớn hơn. Lưu ý rằng mặc dù đòn bẩy khuếch đại sự biến động tiềm ẩn nhưng nó cũng khuếch đại những tổn thất tiềm ẩn; luôn sử dụng nó kết hợp với lệnh dừng lỗ.

Sản phẩm đa dạng có sẵn: các chỉ số chứng khoán chính thống (chẳng hạn như Nasdaq ở Mỹ và chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông), các cặp ngoại hối (EUR/USD, v.v.), hàng hóa (vàng, dầu thô), cổ phiếu riêng lẻ và một số chỉ số tiền điện tử, hầu hết có thể được truy cập thông qua CFD.

Không có giao hàng vật lý : Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt khi hợp đồng hết hạn hoặc kết thúc mà không cần chuyển nhượng cổ phần hoặc giao hàng thực tế.

Lưu ý quan trọng : CFD là công cụ tài chính phái sinh có rủi ro cao. Đòn bẩy có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá mức ký quỹ ban đầu. Chúng không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu cơ chế hoạt động và rủi ro của họ trước khi đặt hàng.

Thứ hai, trở ngại lớn nhất đối với người mới bắt đầu không phải là tiền mà là “không biết phân tích”.

Sau khi hiểu các nguyên tắc của CFD, những thách thức thực sự nảy sinh: Khi nào nên tham gia thị trường? Làm thế nào để xác định xu hướng? Và các dải MACD, RSI và Bollinger Bands là gì?

Đối với nhiều người dùng thông thường ở Đông Nam Á mới làm quen với lĩnh vực tài chính, việc phân tích độc lập dữ liệu cơ bản và kỹ thuật là một trở ngại đáng kể—việc vượt qua nó thường đòi hỏi hàng trăm giờ học hỏi và thử và sai trong giao dịch trong thế giới thực. Đây là lý do tại sao “sao chép giao dịch” đang trở thành con đường phổ biến nhất cho người mới bắt đầu tham gia thị trường.

Giao dịch sao chép tương tự như “ngồi cạnh một nhà giao dịch chuyên nghiệp và xem cách họ sử dụng tiền thật”:

Bạn duyệt qua hồ sơ nhà giao dịch đã được xác minh trên nền tảng — xem dữ liệu quan trọng như đường cong giá trị tài sản ròng lịch sử của họ, tỷ lệ rút vốn tối đa, tỷ lệ thắng và thời gian nắm giữ;

Sau khi chọn nhà giao dịch phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn, hãy đặt số vốn để sao chép giao dịch của họ và nhấp vào “Theo dõi”.

Sau đó, hệ thống sẽ đồng bộ hóa các hoạt động mở, đóng, dừng lỗ và chốt lời của nhà giao dịch vào tài khoản của bạn theo thời gian thực (được chia tỷ lệ theo tỷ lệ vốn bạn đặt).

Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn không biết gì về phân tích biểu đồ, bạn vẫn có thể học hỏi bằng cách quan sát và làm theo các thao tác thực tế của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Khi tham gia thị trường, bạn có thể tinh tế tìm hiểu logic ra vào cũng như thói quen quản lý rủi ro của họ . Bạn không sao chép một cách mù quáng các phương pháp của họ; bạn đang tận dụng kinh nghiệm chuyên môn của họ để hạ thấp rào cản gia nhập.

Tất nhiên, điều quan trọng cần nhớ là ngay cả những nhà giao dịch mà bạn theo dõi cũng có thể gặp thua lỗ liên tiếp. Không có chiến lược không có rủi ro trên thị trường. Khi lựa chọn nhà giao dịch, hãy tập trung vào khả năng kiểm soát khoản rút vốn dài hạn của họ thay vì lợi nhuận bất ngờ trong ngắn hạn.

III. ACE Markets: Hãy để kinh nghiệm của các nhà giao dịch chuyên nghiệp làm điểm khởi đầu cho bạn.

ACE Markets là một nền tảng giao dịch CFD toàn cầu được thiết kế đặc biệt cho những tình huống như vậy. Thiết kế sản phẩm của nó xoay quanh ba nguyên tắc: “giảm thời gian học tập, tăng tính minh bạch thông tin và nhấn mạnh sự phân tách và bảo mật quỹ”, giúp người dùng chưa có kinh nghiệm trước đó có thể tiến triển suôn sẻ từ quan sát đến thực hành demo, sao chép giao dịch và cuối cùng là giao dịch độc lập.

① Cộng đồng nhà giao dịch được lựa chọn minh bạch

Nền tảng này có cơ chế xác minh tên thật và đánh giá hiệu suất liên tục dành cho các nhà cung cấp chiến lược đăng ký tham gia và tiết lộ công khai tỷ lệ rút vốn, lãi và lỗ tối đa trong lịch sử, thời gian nắm giữ trung bình và các chỉ số khác ở giao diện người dùng mà không có bất kỳ sự mơ hồ hay tô điểm nào, để giúp bạn lựa chọn một cách hợp lý phong cách phù hợp với mình – bảo thủ hay hung hãn, sự lựa chọn là của bạn.

② Khớp lệnh ở mức mili giây và bảo vệ số dư âm

Công cụ định tuyến đơn hàng tự phát triển cố gắng giảm độ trễ giữa kích hoạt tín hiệu và đồng bộ hóa tài khoản; đồng thời, nó có cơ chế bảo vệ số dư âm tích hợp để ngăn tài khoản bị thanh lý và tạo ra các khoản nợ bổ sung trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, bổ sung bộ đệm kiểm soát rủi ro cho người mới.

③ Thực hành trước khi giao dịch thực – Tài khoản demo miễn phí

Bạn không chắc liệu điều này có phù hợp với mình không? Trước tiên, bạn có thể mở tài khoản demo, sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch CFD, đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời cũng như quan sát tác động của giao dịch sao chép. Hãy tự làm quen với toàn bộ quá trình mà không gặp áp lực tài chính trước khi cân nhắc gửi tiền thật vào tài khoản giao dịch trực tiếp.

④ Tách quỹ và mã hóa dữ liệu

Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản riêng biệt và được quản lý riêng biệt với quỹ hoạt động của công ty; lớp truyền tải sử dụng mã hóa SSL cấp ngân hàng để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân và dữ liệu giao dịch.

Cho dù bạn muốn trải nghiệm sự biến động của CFD vàng trên tài khoản demo trước hay chọn một nhà giao dịch để bắt đầu giao dịch sao chép, ACE Markets cố gắng làm cho quy trình trở nên trực quan, rõ ràng và dễ hiểu.

IV. Ba lời khuyên thiết thực cho người mới bắt đầu

Bắt đầu với các vị thế nhỏ và đòn bẩy thấp : Bạn nên sử dụng tỷ lệ đòn bẩy thấp trong giai đoạn đầu để duy trì tác động của những biến động riêng lẻ lên tài khoản của mình và tập trung vào việc tìm hiểu thị trường thay vì theo đuổi lợi nhuận.

Luôn đặt mức dừng lỗ : Trước khi tham gia giao dịch, hãy suy nghĩ về “mức lỗ tôi có thể chấp nhận tối đa là bao nhiêu” và sử dụng lệnh dừng lỗ để khóa rủi ro trong một phạm vi định sẵn nhằm tránh cảm xúc giữ các vị thế thua lỗ.

Quan sát rồi làm theo, đa dạng hóa và tránh theo dõi một cách mù quáng : Dành thời gian so sánh hiệu suất lịch sử của một số nhà giao dịch và xem xét đa dạng hóa bằng cách theo dõi 2 đến 3 nhà cung cấp chiến lược với các phong cách khác nhau để giảm tác động của sự thất bại tạm thời của một chiến lược.

Giao dịch tài chính không bao giờ có nghĩa là trở thành một chuyên gia chỉ sau một đêm, nhưng nó cũng không nên được thần thoại hóa như một trò chơi mà chỉ giới thượng lưu Phố Wall mới có thể chơi. Bằng cách hiểu cơ chế của CFD theo cách hiểu thông thường và với sự trợ giúp của các hệ thống như ACE Markets hỗ trợ giao dịch sao chép minh bạch, những người bình thường có cơ hội quan sát cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp suy nghĩ và phản ứng trên thị trường thực với ngưỡng nhận thức thấp hơn—bản thân việc “nhìn thấy” này chính là sự giác ngộ có giá trị nhất.

Thị trường có nhiều rủi ro và các quyết định cần được đưa ra một cách thận trọng. Mong bạn thực hiện bước đầu tiên trong khi duy trì sự cân bằng giữa lý trí và sự tò mò.