수요일(8월 13일, 베이징 시간) 금 현물 가격은 온스당 $3,350달러에 거래되었습니다. 금 가격은 화요일에 소폭 상승했습니다. 미국 인플레이션 지표가 연준 금리 인하 기대감을 유지한 가운데 이번 주 발표될 다른 주요 경제지표에 사람들의 관심이 쏠렸습니다. 미국 원유는 배럴당 $63.12에 거래되었습니다. 화요일에는 트레이더들이 미국 에너지정보청의 재고 보고서를 기다리며 9월 초 여름 드라이빙 시즌이 끝나면 수요가 감소할 수 있다는 신호에 주목하기 시작하면서 유가가 하락했습니다.

오늘의 키포인트

주식 시장

7월 인플레이션이 예상과 거의 비슷하게 상승했다는 소식으로 다음 달 연방준비제도이사회가 금리를 인하할 것이라는 베팅이 높아지면서 화요일 S&P 500 지수와 나스닥 지수는 사상 최고치로 마감했습니다.

미국 노동부는 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.21% 상승한 반면 연간 물가 상승률은 예상보다 소폭 낮아 트럼프 미국 대통령이 금리 인하를 요구했다고 밝혔습니다.

금리 기대감을 반영하는 단기물 국채 수익률은 하락했고, 금리 선물은 트레이더들이 9월에 연준이 금리를 약 25bp 인하할 확률이 88.8%라고 믿고 있는 것으로 나타났습니다.

골드만삭스 자산운용의 펀더멘털 주식 고객 포트폴리오 관리 공동 책임자인 캐서린 보들메이는 "CPI 지표가 전반적으로 주식 시장을 지지했고, 연준이 9월에 금리를 인하할 가능성이 높아졌으며, 과도기적 인플레이션이 더 있을 것으로 보인다"고 말했습니다. "저의 가장 중요한 기본 생각은 대기업의 대형화 테마를 계속 선호한다는 것입니다. 우리는 계속해서 빅테크와 기술을 믿습니다."

퍼플렉시티가 크롬 브라우저를 위해 1조 5,345억 달러의 현금을 제공한 후 알파벳 주가는 1.21조 4,000억 달러 상승했습니다. 인텔은 트럼프가 월요일에 립우 탄 인텔 CEO를 만나 "매우 흥미로운 만남이었다"고 칭찬한 후 5.6% 상승했습니다.

다우존스 산업평균지수는 1.101포인트(0.01%) 상승한 44,458.61포인트, S&P 500 지수는 1.131포인트(0.01%) 오른 6,445.76포인트, 나스닥 지수는 1.391포인트(0.01%) 오른 21,681.90포인트로 마감했습니다.

트럼프 대통령이 노동통계국장을 해고한 지 몇 주 후, 지난달 비농업 고용이 하향 조정되면서 경제지표의 질에 대한 우려가 여전합니다. 시장은 트럼프의 노동통계청장 지명자이자 연준 최고위직 후보로 거론되는 EJ 안토니의 동향을 주시하고 있습니다.

"우리는 아직 이 과정의 초기 단계에 있으며, 연준이 가을에 금리 인하를 시작할 예정인 것처럼 인플레이션 데이터가 더 직접적인 관세 가격 상승을 기록하기 시작하면 금리 인하 결정이 복잡해질 수 있습니다."라고 NYCB의 거시 전략가인 John Velis는 말했습니다.

미국과 중국이 11월 10일까지 관세 휴전을 연장하면서 서로의 상품에 대해 상당한 관세를 부과하지 않게 되어 시장에 안도감을 주었습니다. 최근 몇 주 동안 미국 증시는 기술주 실적 호조, 무역 긴장 완화, 금리 인하에 대한 기대감 증가로 반등했습니다.

뱅크 오브 아메리카 글로벌 리서치의 데이터에 따르면 지난주 미국 주식으로 유입된 자금은 2년 만에 최고치를 기록했습니다.

소규모 기업의 러셀 2000 지수는 거의 31조 4천억 원 상승했습니다. 항공사 주식을 추적하는 지수는 7월 항공료가 41조 4천억 원 상승한 데이터에 따라 8.871조 4천억 원으로 한 달여 만에 가장 큰 하루 상승폭을 기록했습니다.

애널리스트들이 수익률 곡선이 가파르게 상승하면 은행이 더 싸게 빌리고 더 높은 금리로 대출할 수 있어 은행 수익에 도움이 될 것이라고 말하면서 S&P 500 은행 지수가 2.1% 상승하는 등 은행 주가가 상승했습니다.

의약품 유통업체가 의료 관리 회사 솔라리스를 1조 5,000억 달러에 인수하겠다고 밝힌 후 카디널 헬스 주가는 71% 하락했습니다.

골드 마켓

화요일 금값은 미국 인플레이션 지표가 연방준비제도 금리 인하에 대한 기대감을 유지하면서 이번 주에 발표될 다른 주요 경제지표에 관심이 쏠리면서 상승했습니다. 금 현물은 온스당 0.11달러 오른 온스당 3,347.34달러에 거래되었습니다.

미국 소비자물가지수는 6월에 0.31% 상승한 데 이어 지난달에도 0.21% 상승했습니다. 7월까지 12개월 동안 소비자물가지수는 2.7% 상승했습니다. 로이터가 설문조사한 경제학자들은 7월에 전월 대비 0.21%, 전년 대비 2.81% 상승할 것으로 예상했습니다.

"인플레이션 데이터는 혼조세를 보이고 있지만 금리 인하를 지지하고 있습니다."라고 RJO Futures의 시장 전략가인 밥 하버콘은 말합니다. "트레이더들은 추가 경제 지표를 기다리는 중요한 시점에 있기 때문에 신중한 자세를 유지하고 있습니다." 트레이더들은 CPI 데이터가 발표된 이후에도 9월과 12월 미국 금리 인하에 대한 베팅을 유지했습니다.

이번 주에 발표될 다른 데이터로는 미국 생산자 물가지수, 주간 실업수당 청구건수, 소매판매 등이 있습니다.

한편, 미국과 중국은 90일 동안 관세 휴전을 연장하여 서로의 상품에 대해 상당한 관세를 부과하지 않기로 했습니다.

12월 인도분 미국 금 선물은 온스당 0.2% 하락한 온스당 $3,399에 마감했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜 미디어에서 수입 골드바에 관세를 부과하지 않겠다고 밝힌 후 금값은 월요일에 2% 이상 하락했습니다. 미국이 수입 1kg 골드바에 관세를 부과한다는 보도가 나오면서 지난 금요일 미국 금 선물은 사상 최고치를 기록했습니다.

다른 금속 중 현물 은(38.57.0.56.1.48%)은 온스당 $37.92로 0.9% 상승, 백금은 $1,338.73으로 0.9% 상승, 팔라듐은 $1,129.57로 0.5% 하락했습니다.

석유 시장

화요일 유가는 미국 에너지정보청(EIA)의 재고 보고서를 기다리던 트레이더들이 9월 초 여름 드라이빙 시즌이 끝나면서 수요가 감소할 수 있다는 신호에 집중하기 시작하면서 하락했습니다.

브렌트유 선물은 배럴당 0.771달러 하락한 $66.12달러에, 미국산 원유 선물은 1.241달러 하락한 $63.17달러에 마감했습니다.

뉴욕의 Again Capital 파트너인 존 킬더프는 "확실히 계절적 요인입니다."라고 말합니다. "우리는 주식 시장에서 어떤 상승세도 얻지 못했고 금리 인하를 가리키는 긍정적인 인플레이션 보고서가 나왔습니다."

7월 미국 소비자 물가는 관세로 인해 수입품 가격이 상승하면서 핵심 인플레이션 지표가 6개월 만에 전월 대비 최대 상승폭을 기록했습니다. 킬더프는 석유 수요를 주도하는 디젤 수요가 약화되고 있는 것으로 보인다고 말했습니다.

석유수출국기구(OPEC)와 미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 전망에 따르면 올해 석유 생산량은 증가하겠지만 2026년에는 미국의 생산량은 감소하고 다른 지역의 석유 및 가스 생산량은 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

OPEC은 화요일 월간 보고서에서 2026년 세계 석유 수요가 이전 전망치보다 10만 배럴 높은 하루 138만 배럴 증가할 것이라고 밝혔습니다. 2025년에 대한 전망은 변경되지 않았습니다.

EIA는 화요일 월간 보고서에서 미국의 원유 생산량이 생산성 증가로 2025년에 하루 1,341만 배럴을 기록할 것으로 전망했지만, 유가 하락으로 2026년에는 생산량이 감소할 것으로 예상했습니다.

중국은 화요일 중미 스톡홀름 경제 무역 회담에 관한 공동 성명을 발표하여 중국과 미국은 8월 12일부터 90일간 상대방 상품에 대한 241조 4천억 원 관세 부과를 다시 유예하고 나머지 101조 4천억 원 관세는 유지한다고 밝혔습니다.

금요일 알래스카에서 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아의 우크라이나 전쟁 종식을 논의하기 위해 만나면서 석유 시장도 압박을 받을 수 있습니다.

국제 뉴스

이란 조건이 맞으면 미국과 직접 핵 협상에 참여할 수 있습니다.

12일 이슬람공화국통신의 보도에 따르면 아리프 이란 제1부통령은 이날 수도 테헤란에서 조건만 맞으면 이란은 미국과 직접 핵 협상을 할 수 있지만 미국이 이란에 우라늄 농축 활동을 완전히 포기하라고 요구하는 것은 "큰 장난"이라고 말했다.

앵커리지에서 만나는 러시아와 미국 대통령들

8월 12일(현지시간) 미국 백악관은 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 8월 15일(현지시간) 알래스카 최대 도시인 앵커리지에서 만날 예정이라고 밝혔습니다.

OPEC, 2026년 세계 석유 수요 전망 상향 조정

석유수출국기구(OPEC)는 12일 발표한 월간 석유시장 보고서에서 2026년까지 세계 석유 수요 증가 전망치를 상향 조정하는 한편 2025년 전망치는 그대로 유지했다. 보고서에 따르면 2026년 세계 일일 석유 수요는 2025년보다 약 138만 배럴 증가한 1억 6,650만 배럴, 2025년 세계 일일 석유 수요는 2017년보다 129만 배럴 증가한 1억 5,010만 배럴이 될 것으로 예상했다.

트럼프의 미국 노동통계청장 지명자는 월별 고용 데이터 발표를 중단할 것을 제안했습니다.

헤리티지 재단의 경제학자이자 트럼프 대통령의 노동통계청장 후보로 지명된 E.J. 안토니는 이전에 폭스 비즈니스 네트워크와의 인터뷰에서 노동통계청이 월간 일자리 보고서를 중단해야 한다고 말했습니다. 안토니는 "문제가 해결될 때까지 노동통계국은 월간 일자리 보고서를 중단하고 더 정확하지만 시의성이 떨어지는 분기별 데이터를 계속 발표해야 한다"고 말했습니다. 안토니와의 폭스 비즈니스 네트워크 인터뷰는 트럼프가 월요일에 그의 지명을 공개적으로 발표하기 전에 진행되었습니다. 안토니는 오랫동안 노동통계국에 대해 비판적인 입장을 견지해 왔습니다.

트럼프 행정부는 연준 의장 후임자를 찾기 위해 '더 넓은 그물'을 던지고 있습니다.

폴리티코에 따르면 트럼프 행정부 관리들은 내년에 파월 연방준비제도 의장의 후임으로 대통령의 신뢰와 금융 시장의 신뢰를 모두 얻을 수 있는 인물을 찾기 위해 후보자 명단을 확대하고 있습니다. 익명을 요구한 한 행정부 관계자는 제퍼슨과 보우먼 현 연준 부의장, 로건 댈러스 연준 총재, 불라드 전 세인트루이스 연준 총재, 마크 서머린 거시경제 고문 등이 고려 중인 후보자라고 밝혔습니다. 이 관계자는 또한 민간 부문 후보를 추가로 고려할 수 있다고 제안했습니다. 이러한 후보가 추가되면 해셋 백악관 국가경제위원회 이사, 워시 전 연준 총재, 월러 현 연준 총재 등이 이미 포함된 명단에 추가됩니다. 이 명단은 파월을 대체할 수 있는 다양한 옵션을 트럼프 대통령에게 제공하는 것이 당국자들의 목표임을 시사합니다.

6월 인도의 러시아산 석유 수입량은 45%로 증가했습니다.

석유수출국기구(OPEC)의 8월 보고서에 따르면 인도의 러시아산 석유 수입량은 5월의 44%에서 6월에는 총 수입량 중 45%로 증가했습니다. OPEC이 인용한 Kpler 데이터에 따르면 6월 인도의 총 수입량 중 러시아산 석유가 차지하는 비중은 45%로 전월 44%에서 증가했습니다. 이라크의 공급량은 18%, 사우디 아라비아의 공급량은 12%를 차지했습니다. 6월 인도의 총 석유 수입량은 전월 대비 2% 감소한 486만 배럴로 5개월 만에 처음으로 하루 500만 배럴 아래로 떨어졌습니다.

Trump: 파월은 즉시 금리를 인하해야 합니다! 그를 상대로 주요 소송을 제기하는 것을 고려하십시오.

트럼프 미국 대통령이 소셜 미디어에 글을 올렸습니다: "너무 늦은" 파월은 지금 금리를 인하해야 합니다. 그는 항상 너무 늦었고 그가 초래하는 피해는 헤아릴 수 없습니다. 다행히도 경제는 매우 잘 돌아가고 있고, 우리는 파월과 그의 안일한 위원회를 이겼습니다. 하지만 저는 파월 의장이 연방준비은행 건물 건설을 관리하면서 보여준 심히 무능하고 무책임한 업무에 대해 대규모 소송을 제기할 것을 고려하고 있습니다. 수리 비용만 10억 5천만 달러가 들었어야 할 공사에 10억 5천만 달러가 지출되었습니다. 좋지 않은 일이죠!

네타냐후는 일주일에 세 번 부패 청문회에 참석하라고 명령했습니다.

12일 타임스 오브 이스라엘의 보도에 따르면, 예루살렘 지방법원은 절차의 신속성을 이유로 베냐민 네타냐후 총리에게 11월부터 매주 세 차례 부패 사건 청문회에 출석할 것을 명령했습니다. 이스라엘 법원은 현재 여름 휴회 중이며 부패 사건 심리는 9월에 재개될 예정입니다. 예루살렘 지방법원 판사의 말을 인용한 타임스 오브 이스라엘은 11월부터 심리 횟수가 주당 4회로 늘어날 것이며, 네타냐후 총리는 교차 심문 절차가 완료될 때까지 이 중 3회에 출석해야 한다고 보도했습니다. (신화 통신)

미국 국가 부채가 처음으로 1조5천37조 달러를 돌파했습니다.

8월 12일(현지시간), 미국 연방 정부가 기록적인 속도로 부채를 계속 축적하면서 미국 국가 부채가 처음으로 1조 5,000조 3,700억 달러를 넘어섰습니다. 미국 재무부가 발표한 최신 데이터에 따르면 이날 오후 기준 총 국가 부채는 1조 5,048조 3,176억 5,258만 4,420달러에 달했다. 이에 대해 미 하원 예산 및 예산위원회 위원장인 마이아 맥기네스 의원은 미국의 재정 상황이 심각하게 균형을 잃고 있지만 의회는 계속해서 재정 상황을 악화시키고 있다고 말했습니다.